Crédit client en station-service : sachez qui doit quoi.

Ne confondez pas chiffre d'affaires et trésorerie

Une flotte ou un client professionnel peut acheter du carburant aujourd'hui et payer plus tard. Sans suivi par compte, le total des ventes semble bon alors que l'argent disponible ne suit pas. Séparer les ventes à crédit des paiements reçus est donc une étape de gestion essentielle.

FuelOps regroupe les ventes à crédit, soldes et règlements dans les comptes clients. Les échéances et l'ancienneté des créances disponibles permettent d'identifier les dossiers à examiner. Vous gardez un historique pour discuter d'un montant avec le client plutôt que repartir d'un total sans détail.

Préparez une relance à partir d'un solde vérifié

Avant de contacter un client, consultez les ventes et les paiements enregistrés. Un règlement reçu mais non saisi change le sens de la relance. FuelOps répartit les paiements selon le mécanisme disponible et vous donne des informations de suivi, dont des alertes dans l'application.

Les nouveaux accords incluent 500 comptes crédit actifs par station, partagés dans l'organisation. Un compte archivé inactif libère une place sans effacer son solde ni son historique. Un compte suspendu ou bloqué compte encore dans la capacité, et une réactivation doit disposer d'une place libre.

Une méthode pour votre équipe

1. 01

   Identifiez le client

   Ouvrez le bon compte, avec les informations utiles et les conditions que votre organisation autorise.

2. 02

   Enregistrez ventes et paiements

   Gardez le crédit distinct des espèces. Saisissez chaque règlement pour éviter de relancer un solde déjà payé.

3. 03

   Priorisez les dossiers

   Consultez l'ancienneté, les échéances et les alertes internes. Préparez les échanges à partir du détail du compte.

Vos questions